Vous recherchez une alternance en Leveraged Finance et vous avez un intérêt pour la structure de capital ? Alors cette offre est faite pour vous ! 

Au sein du métier Corporate & Leveraged Finance (CLF), vous intégrerez l’équipe d’Acquisition Finance & Advisory (AFA).
L’équipe d’Advisory, au service des grands clients de la banque (sociétés industrielles, d’infrastructures, financières ou (para-)publiques), a pour fonctions principales de :
- Assister ces mêmes clients dans leur dialogue avec les Agences de Notation de crédit (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch), afin de les aider à obtenir ou à optimiser leurs ratings en adéquation avec leurs besoins, donc des conditions de financements optimales
- Les aider dans leurs réflexions liées à leur structure de capital sur une base intrinsèque (rachat d’actions, stratégie de refinancement, évolution de la structure actionnariale) ou dans le cadre d’opérations transformantes (acquisitions, cessions ou acquisitions, …)

Concrètement vos missions seront les suivantes :

• Analyser le modèle d’affaires, la structure du capital et la politique financière des entreprises ;
• Positionner et comparer les entreprises au sein de leur groupe de pairs au sein de l'industrie / des industries proches
• Évaluer leur risque de crédit sur la base des méthodologies des agences de notation
• Élaborer un modèle financier et mesurer l’impact des modifications du périmètre d’activité, de la structure du capital, du financement, de la politique financière, de la liquidité, etc.
• Déterminer et optimiser la capacité d’endettement compte tenu des contraintes / objectifs de notation et proposer des actions sur la manière d’atteindre les objectifs des entreprises en termes de coût du capital / politique financière
• Aider les clients à définir la meilleure stratégie pour obtenir des notations adéquates.
• Lancer et exécuter des missions de Rating Advisory, afin d’obtenir une notation inaugurale ou d’optimiser les notations existantes et ainsi améliorer l’accès des entreprises à la capacité DCM / dette.

Le junior sera dédié à la mise en œuvre de l’initiative de conseil en structure de capital pour les entreprises.

Vous effectuerez votre alternance dans un environnement international, aux côtés de votre tuteur qui vous accompagnera dans votre apprentissage et dans le développement de votre réseau professionnel.

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.

Merci d’indiquer en titre de votre CV votre rythme d’alternance ainsi que votre formation.

Et si c'était vous ? 

Formation : Université, école de commerce ou d'ingénieurs

Spécialisation : Economie, Finance 

Hard Skills : 

• Connaissances solides en finance d'entreprise et en comptabilité ;
• Bonnes connaissances en modélisation et analyse financière
• Maitrise du Pack Office ;
• Français & Anglais courants.

Soft Skills : 

• Sens de l’initiative ;
• Rigueur ;
• Excellent esprit d’équipe ;
• Capacité à travailler dans un environnement de travail où le respect des délais est primordial.

Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. 

Ce poste est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.