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Moteur de recherche d'offres d'emploi Crédit Agricole CIB

Acquisition Finance & Advisory H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.


Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2024-93607  

Date de mise à jour

09/11/2024

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

Intitulé du poste

Acquisition Finance & Advisory H/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6 mois

Date prévue de prise de fonction

06/01/2025

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Vous recherchez un stage en banque d'investissement et vous avez un intérêt pour l'Acquisition Finance ? Alors cette offre est faite pour vous ! 


Au sein du métier Corporate & Leveraged Finance (CLF), nous recherchons un stagiaire qui intègrera l’équipe d’Acquisition Finance & Advisory (AFA).


L’équipe d’Acquisition Finance & Advisory, au service des grands clients de la banque (sociétés industrielles, d’infrastructures, financières ou (para-)publiques), a pour fonctions principales de :

  • Marketer, coordonner, structurer et exécuter des opérations de financement d’acquisitions de nos principaux clients corporate, en collaboration avec les autres métiers impliqués (DCM, ECM, M&A, Loan Origination);
  • Assister ces mêmes clients dans leur dialogue avec les Agences de Notation de crédit (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch), afin de les aider à obtenir ou à optimiser leurs ratings en adéquation avec leurs besoins, donc des conditions de financements optimales;
  • Les aider dans leurs réflexions liées à leur structure de capital sur une base intrinsèque (rachat d’actions, stratégie de refinancement, évolution de la structure actionnariale) ou dans le cadre d’opérations transformantes (acquisitions, cessions ou acquisitions, …).

 

Concrètement vos missions seront les suivantes :

  • Préparer des présentations commerciales à destination de clients français et européens, en étroite collaboration avec les autres lignes-métiers de la banque;
  • Préparer les modèles financiers destinés à évaluer la capacité d’endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées ou d’optimiser la structure de capital;
  • Effectuer des analyses approfondies sur les clients et les cibles ainsi que sur leurs secteurs d’activités;
  • Etudier les dossiers des entreprises pour en évaluer le risque-crédit, sur la base des méthodes des Agences de Notation;
  • Analyser les raisons des notations actuelles de l’entreprise et de ses concurrents pour anticiper les évolutions futures de celles-ci ainsi que l’impact des opérations financières;
  • Participer au processus d’exécution, notamment rédaction des demandes d’accords, négociation juridique, mise en place, suivi de la syndication le cas échéant…

 

La diversité des problématiques abordées fait de ce stage une expérience transversale très formatrice (analyse financière, comptabilité, acquisition d’une culture générale économique via l’étude de différents secteurs d’activités, connaissance de différents métiers de la banque). Vous serez pleinement intégré à l’équipe et responsabilisé afin d’acquérir compétence et autonomie.

 

 

 

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.

 

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Et si c'était vous ? 

Formation : Université, école de commerce ou d'ingénieur

Spécialisation : Economie, Finance

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Hard Skills : 

 

  • Solides connaissances en finance d'entreprise et en comptabilité;
  • Bonnes connaissances en modélisation et analyse financière;
  • Maitrise du Pack Office;
  • Français & Anglais courants.

 

Soft Skills : 

 

  • Excellent esprit d'équipe;
  • Sens de l'initiative;
  • Rigueur;
  • Respect des délais.

 

 

 

Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. 

Ce poste est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.