Informations générales
Entité
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/
Référence
2025-99342
Date de mise à jour
14/04/2025
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Intitulé du poste
Rating and Capital Advisory Senior Advisor H/F
Type de contrat
CDI
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Le Rating & Capital Advisory (RCA), au sein du pôle Acquisition Finance & Advisory (AFA), est rattaché à Corporate Leverage Finance (CLF).
RCA a pour vocation d'offrir des services de conseil aux entreprises et aux infrastructures combinant le conseil en notation et le conseil en structure du capital.
En rejoignant l'équipe en tant que Senior Advisor RCA, vos missions principales seront :
1. Assister et conseiller les grandes entreprises clientes de la banque :
- Lors d'opérations financières stratégiques telles que acquisitions et cessions, scissions, introductions en bourse/augmentation de droits, refinancements, recaps, gestion du passif etc.;
- et de manière régulière (en dehors des événements transformateurs),
- en vue d'optimiser leurs notations externes et leur structure de capital.
2. Développer les relations nouvelles et existantes parmi les clients clés de CACIB / du groupe Crédit Agricole, en vue de l’élaboration de mandats de conseil financier :
- Analyser et conseiller les entreprises sur leur modèle, leur structure de capital et leur politique financière.
- Pitcher, exécuter et diriger des missions de conseil en notation et des mandats de conseil.
- Pour l’analyse fondamentale, prendre le lead de certains secteurs / industries / verticaux.
- Positionner et comparer les entreprises avec leurs pairs dans leur secteur ou secteurs proches.
- Élaborer des modèles financiers et mesurer l’impact de modifications du périmètre d’activité, de la structure de capital, du financement, etc.
- Déterminer et optimiser la capacité d’endettement compte tenu des contraintes / objectifs de notation et proposer des actions pour atteindre les objectifs en termes de coût du capital / politique financière.
- Aider les clients à définir la meilleure stratégie pour obtenir des notes adéquates.
- Évaluer leur risque de crédit / notation sur la base des méthodologies des agences de notation, en amont ou durant d’éventuelles transactions.
- Conseiller les entreprises sur leur allocation de capital et la structure optimale de leur dette (type d’instruments, montants, répartition).
Compléments
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Formation spécialisée en Finance (Ecole de commerce, d'Ingénieur ou Université).
Niveau d'expérience minimum
6 - 10 ans
Expérience
Expérience d’au moins 7 ans, au sein d’une agence de notation ou d’une équipe de conseil en notation / dette.
Compétences recherchées
- Solide expertise financière (modélisation, analyse financière, notation et comptabilité).
- Compétences éprouvées en conseil et personnalité apte à développer l’activité.
- Conseil aux clients (PDG et directeurs financiers) et aux équipes en contact avec les entreprises clientes sur divers aspects pour atteindre des résultats de financement optimaux.
- Connaissance et capacité à intervenir sur différents secteurs industriels.
- Esprit d’équipe.
Outils informatiques
Maîtrise du Pack Office (Excel, PowerPoint, Word).
Langues
Anglais et Français courants
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